冉冉{秋光留不住，}满阶红叶暮 · 武汉解放公园冬景一瞥

2026-07-13 16:45:31

年内激增超过2000亿元 科技类ETF规模突破5400亿元 据瑞银证券估算，截至2026年6月29日，全部A股行业和主题ETF的规模从2024年8月底的4694亿元提升至13075亿元。其中，聚焦科技的行业和主题ETF规模达到约5415亿元，较2025年末提升约2087亿元。此外，截至2026年一季度末，科技赛道的主动权益类公募基金的规模占所有主动权益类公募的比例达到11.4%，为历史峰值 ◎记者 王彭 今年以来，A股行业与主题类ETF持续扩容，科技赛道成为资金布局的核心主线。据统计：截至6月末，聚焦科技的行业和主题ETF规模超过5400亿元，较2025年末大幅提升2087亿元；此外，聚焦科技赛道的主动权益类基金规模占比也显著攀升。 尽管半导体等前期热门科技板块近期出现显著波动，但多家公募机构研判，短期情绪扰动不改产业中长期上行趋势，AI商业化落地、半导体自主创新等核心逻辑持续夯实，科技赛道后续仍具备充足的投资空间。 科技赛道公募产品规模大幅提升 随着A股科技板块持续走强，聚焦科技赛道的主动和被动产品均持续吸引资金流入。 据瑞银证券估算，截至2026年6月29日，全部A股行业和主题ETF的规模从2024年8月底的4694亿元提升至13075亿元。其中，聚焦科技的行业和主题ETF规模达到约5415亿元，较2025年末提升约2087亿元。 与此同时，聚焦科技赛道的主动权益类公募基金规模占比也快速提升。瑞银证券数据显示，截至2026年一季度末，该类型公募的规模占所有主动权益类公募的比例达到11.4%，为历史峰值。 7月以来，A股市场波动加剧，半导体等前期热门科技板块一度出现显著回撤。瑞银证券中国股票策略分析师孟磊分析称，当某个赛道成为市场共识、仓位不断向其集中时，其超额收益往往也会逐渐被消化。随着赚钱效应边际减弱，部分投资者开始获利了结或赎回基金，进而对股价形成压力；而股价波动又容易引发更多资金离场，最终让曾经坚固的“抱团”逐渐瓦解。 “不过，自2024年‘9·24’行情启动以来，科技成长风格占优至今尚不足两年，仍短于历史平均周期。因此我们认为，在大科技板块高景气度持续且股价不断跑赢大盘的背景下，公募基金有进一步加仓大科技板块的空间和潜力。”孟磊称。 看好科技赛道长期投资价值 站在当前时点，多位公募基金经理纷纷发声，明确看好A股科技赛道中长期投资价值。 诺安研究优选基金经理周靖翔认为，半导体产业从芯片设计、流片、适配到规模量产，完整周期通常需要3至5年，短期市场情绪波动并不改变中长期产业趋势方向。与此同时，本轮存储上行周期的核心驱动力主要来自AI推理算力所带动的SSD存储需求爆发，行业景气度有望在全年保持上行态势。 周靖翔进一步表示，在周期复苏与成长动能的双重驱动下，半导体行业的成长空间依然充裕，后续投资将始终围绕两条主线：一是创新主线（AI）。在国内市场聚焦国产AI芯片及ASIC专用算力芯片，持续跟踪产品迭代进度以及大客户导入的边际变化。二是制造设备材料主线（自主创新）。半导体产业链正从被动本土化转向主动技术创新，设备与材料的长期成长逻辑保持不变，确定性依然较强。 摩根资产管理中国权益团队表示，全球AI产业已脱离概念孵化期，正式进入由训练与推理算力主导的商业化高速增长阶段。北美头部云厂商2026年资本开支指引接近8000亿美元，模型层也已出现单季盈利，印证了商业闭环的形成。 “国内方面，产业迎来‘DeepSeek时刻’，在华为算力底座迭代、存储高端突破和大模型成熟等因素支撑下，这一领域正从主题投资转向业绩驱动，国产算力芯片、AI服务器及先进存储的自主可控逻辑清晰。”摩根资产管理中国权益团队表示。 展望下半年，尽管当前市场对“AI泡沫”存在一定讨论与分歧，大摩万众创新混合基金经理李子扬仍认为，总体上无须过度担忧。在AI商业化闭环置信度更高的背景下，预计AI产业链行情依旧具备延续性。

”　　吳雲深沉默了。

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