白小白所：谓有求而【不得精卫】202|6版中国风爵士编舞

2026-05-15 03:57:09

每经记者|赵云    每经编辑|肖芮冬     经过5天的休整，明天（5月6日）A股将迎来本月首个交易日。 会有开门红吗？ 我们的看法是——大概率会有。 首先，相较三月底，当前市场氛围更加乐观。而4月首个交易日，市场已收获开门红。 以沪指和万得全A指数为参考，市场在4月份完成了对3月份（因地缘冲突而产生的）下跌的修复。 截至4月30日，两项指标在日线、周线和月线等三个维度，都处于上行趋势之中；不过，上方不远处就是2月底的前高压力位。 下面是二者的月K线↓另一方面，A股休市这几天，美股、日韩股市和港股等外围市场，整体表现不错。 即便本周一，随着美国与伊朗在波斯湾展开交火，美国三大股指均承压下跌；但至少目前，暂时还没有“超预期”大跌的情况出现。 （注：日本东京证券交易所本周周一、周二、周三休市，韩国首尔证券交易所周二休市） 因此明天开市后，A股凭“惯性”补涨，似乎不算难事。 另一方面，从历史行情来看，五一节后市场上涨概率也高于下跌。 如下图所示，我们梳理了上证指数和全A平均股价近5年的同期表现作为参考。此外，展望节后资金面，华西证券研报指出，节后首周（5月6日-9日），常规资金占用有限，加之月初财政支出支撑，资金面大概率维持宽松。预计R001中枢在1.30%附近窄幅波动，R007逐步回落至略低于1.4%。 不过其认为，结构上存在两点隐忧。 其一，中长期资金回笼力度边际抬升，3M买断式回购到期8000亿元，央行公告续作3000亿元，净回笼5000亿元。单笔净回笼规模接近4月全月中长期资金净回笼水平（MLF+买断式合计净回笼6000亿元），或指向5月中长期资金回笼力度有所加快。 其二，节后到期较为集中。大部分资金将集中在节后首日回笼，6日单日到期达7929亿元（逆回购2929亿+买断式回购净回笼5000亿），或对当日资金面形成一定压力。 对于后市整体判断，这里再分享一则研报。 国金证券认为，自4月初美伊冲突进入谈判、阶段性缓和之后，全球股市的宽基指数大多已经回到甚至超过了冲突爆发之前的位置，但海峡仍未能有效恢复。从宏观意义上，美国的科技需求是这一轮中最不受冲击的需求，而中国供给是本轮中最稳定的供给，自然AI硬件（光模块、PCB等）就成为了这轮A股宏观确定性溢价与产业趋势共振的板块。 另一侧，主流商品仍未回到冲击前，显示市场担忧仍在。但随着时间不断推移，确定性溢价是否持续存在，需要更多思考。 首先，对科技股高景气的业绩交易窗口可能正在逐步过去，未来需要寻找到新的催化。而实际上典型个股的业绩开始低于市场预期，由此带来了板块内部的股价表现分化。 其次，美伊谈判虽然还未彻底“关闭”，但市场已经开始因为不断的反复“失去耐心”。 最后，如果中东原油持续处于接近断供的状态，库存终将耗尽，带来产业链供应极大的不确定性，新兴市场能够进一步让渡的需求也已经有限。 基于可得数据，全球石油可用库存天数平均水平是约37天。而实际上，供应链的影响已经在欧洲制造业有所显现。同样地，随着时间的推移，市场终将认知到能源价格中枢的上移。 基于此，该机构推荐五月关注的方向为： 第一，受益于能源价格中枢上移的新旧能源（油、油运、煤炭，锂电、风光、储能）以及在全球来看能源成本和产能优势明显的化工； 第二，美元的压制在逐步退却，有色金属仍有修复空间（铝、铜、金）； 第三，出口景气的持续和资金回流的改善，也会给沉寂已久的内需带来新的驱动，寻找压制因素扭转下的结构性机会——旅游及景区、调味发酵品、啤酒及其他酒类、医药商业、医美等。 （不过，对于五一假期热度居高不下的白酒板块，明天开市后，我们建议大家还是先观望情绪面的冲击有多大，再谨慎参与） 接下来，我们看看假期重要消息面。 5月5日早间（截至发稿） 特朗普：如果伊朗在波斯湾或霍尔木兹海峡附近向美国船只开火，将被“从地球表面抹去” 周一美股三大指数集体收跌，道指跌超1%；存储板块逆势走高，美光科技、闪迪、希捷科技和西部数据均创出历史新高 国际原油期货结算价大幅收涨，WTI原油期货6月合约涨4.39%，布伦特原油期货7月合约涨5.8% COMEX黄金期货跌2.53%，报4526.7美元/盎司；COMEX白银期货跌4.23%，报73.2美元/盎司 5月4日 伊朗称2枚导弹击中美军舰；美国高级官员否认美船只被伊朗导弹击中 商务部发布禁令，阻断美国对5家中国企业实施涉伊朗石油制裁措施 港股三大指数迎5月开门红，AI与光通信板块强势爆发 韩国KOSPI指数收涨5.12%，刷新历史新高 豆包将推出付费订阅版本 4月30日至5月3日 苏州、深圳、广州、天津、武汉等多地密集出台新政，部署稳楼市举措 此前4月28日，中央政治局会议指出“要努力稳定房地产市场，扎实推进城市更新”。 伯克希尔召开巴菲特退休后首次股东年会：新掌门释放谨慎投资与AI新信号 新任CEO格雷格·阿贝尔表示，伯克希尔较高的现金储备提供了极大的行动自由。巴菲特在接受采访时承认，尚未迎来理想的投资环境，部分原因在于当前市场估值较高。 美国国防部与7家人工智能公司达成合作协议 协议旨在将这些公司先进的人工智能技术部署至国防部的机密网络中，用于合法的作战行动 上交所：科创板公司一季度归母净利润同比大幅增长207% 中央网信办开展整治AI应用乱象行动：重点整治AI魔改经典、数字泔水等突出问题 张雪机车夺得2026WSBK匈牙利站WorldSSP组别第一回合正赛冠军，但机车车手德比斯第二回合退赛 最后，是本周开市后的潜在大事。 5月6日，周三 北京时间凌晨5点，AMD超威半导体2026年第一财季财报 此外，光模块龙头Lumentum、Coherent，以及Arm、中芯国际等芯片巨头也将于周内发布财报。 当日起，武汉芯源半导体全系产品调价 此前有分析称，武汉芯源为A股首家由母公司公告涨价的MCU设计公司，若涨价向客户端传导顺畅，将进一步验证本轮半导体上游原材料涨价逻辑从海外向国内蔓延。 5月7日，周四 中国4月外汇储备数据发布（5月7日左右） 此前，中国已经连续十七个月连续增持黄金。 5月8日，周五 国内成品油将在当日24时迎来年内第九轮调整 5月9日，周六 中国进出口数据出炉 腾讯云再涨价 根据此前公告，因全球AI算力需求激增及核心硬件供应链成本上涨，腾讯云将对AI算力、容器服务TKE-原生节点及弹性MapReduce（EMR）相关产品刊例价统一上调5%

受此次估值重估帶來的稅前利空影響，公司淨利潤從去年同期 17.8 億美元驟降至2.63 億美元；一季度營收同比增長 14%，從 115 億美元增至 132 億美元。

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