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2026-05-31 01:33:32

国泰君安期货市场分析师 张驰宁 Z0020302 根据新华社等权威媒体在2026年5月28日的报道，国务院于日前正式印发《城市更新“十五五”规划》，这相当于是在去年“十五五”的大方向下，在城市更新这个具体领域，迈出的实实在在一步。 和过去印象里的“大拆大建”不同，当下的城市更新，核心是“改造提升”： 它关心的不止是房子本身，更是咱们居住的整个环境——比如配套设施完不完善、社区环境舒不舒适、住得安不安全等等，这意味着，能够从中受益的大宗商品范围可能比以往更广。 需要注意的是，这份《规划》目前还属于国家层面的“总纲”，指明了方向、目标和一些关键数字，但具体到各个省市，什么时候启动，怎么干、干多少，还得看后续出台的细化方案。那么它对期货市场的实际影响，也得从长计议。 所以，作为期货市场的投资者，我们不妨顺着这份重磅文件的思路，把可能关联的品种提前放进“观察池”，只有心里有数，未来才能更从容地规划布局。 1．螺纹钢：不复往昔，一个回不去的时代 如果城市更新涉及部分拆除重建，自然会用到螺纹钢。 但时过境迁，当年房企高杠杆、快周转的狂热模式已成过去，现在的市场和政策环境也完全不同了。根据公开资料整理，城市更新带来的年均用钢增量大概在1000万吨左右，而且这里面还包括很多特种钢、H型钢等，真正落到螺纹钢头上的量还得打折扣。相比之下，根据Mysteel今年3月底发布的估算，房地产的下行，可能年均要减少约四千万吨左右的螺纹需求，这一增一减，总量上还是无法真正扭转需求的弱势。所以，城市更新对螺纹钢更像是一块“缓冲垫”或“结构支撑”，但难以带来趋势性的反转。（资料来源：Mysteel） 2．玻璃：需求零散，地产竣工面积持续下滑 这次更新对玻璃的需求，主要来自于给老房子换新窗户，或者一些街区的外立面改造。这种需求往往是点状的、渐进的，这个小区换一批，那个商场改一下，但它也很难复制过去房地产高峰时期，新楼盘集中开工带来的爆发性用量，且根据国家统计局数据，目前房地产竣工面积还是以20%以上的幅度同比下行，对玻璃仍是一块沉重的拖累。 （资料来源：国家统计局） 3.PVC：地下管网改造，是需求长期的看点之一 在老旧小区改造中，换管道一直是重头戏，而PVC是供水、排水管道的主要材料。在本轮《规划》中有明确提到，“十五五”期间要建设改造城市地下管网约77万公里，这相当于为PVC的未来需求打开了一个长期的想象空间（主要是排水管道）。当然，这更多是一个着眼于长期的产业逻辑。对于交易当前主流月份合约而言，短期影响预计十分有限，因为这一长期需求改善的预期，还尚未转化为下游的订单增长与采购反馈。 4．沥青：关注自身节奏与潜在需求的叠加 沥青主要用于小区和市政道路的翻新。当前市场，受中东问题的影响，沥青自身的开工率和库存都不算高。如果后续进入传统的夏季需求旺季，再叠加上城市更新项目概念的逐步启动，品种基本面可能会有边际上的改善，值得保持关注。 ．．．．．． 这一轮的城市更新，核心思路其实已经基本从“开发”变成了“运营”，从“增量”转向了“存量”，它对相关商品的需求，也因此从过去那种集中、爆发式的模式，转变成了局部、分散、分批释放的模式。那么由此带来的，对期货市场的影响，更可能是结构性、零散且逐步释放的，难以独立撑起一个需求暴涨的大牛市。 后续，让我们紧盯各省市如何细化落实“动真格”，去真正看见那句，“城市让生活更美好！” 截稿时间：2026年5月29日14点22分 资料来源：国家统计局、新华网、公开资料整理 免责声明： 本点评中基本面观点出自国泰君安期货研究所，支撑压力区间为通过均线、布林轨道、形态、黄金分割线等技术分析手段综合得出，仅供参考。投资者须注意支撑压力位有效突破后，支撑压力相互转化的可能。 投资者须注意市场风险。本点评所有内容在任何情况下均不构成对任何人的投资建议，仅用于交流学习，投资者据此做出的任何投资的一切后果由投资者个人承担。在任何情况下，国泰君安期货有限公司（下称“本公司”）、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不对任何人因使用本文中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本点评的内容来源于已公开的资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。对点评中涉及的具体交易规则以交易所公布的内容为准，请投资者密切关注交易所对交易规则的调整，本公司对此不承担任何责任。本点评版权仅为本公司所有，未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。

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