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2026-06-24 01:21:29

来源：汇通网 汇通财经APP讯——周二（5月5日）凌晨，美国舰队闯过霍尔木兹，双方剑拔弩张，但美联储三把手威廉姆斯的偏鸽派发言增加了美联储降息的转向可能，使得美债2-10期国债收益率走出冲高回落走势，但是仍然大幅上涨。 之后亚欧时段，随着美军舰成功闯关且并未爆发明显的武力冲突，全球风险偏好回升，美债收益率走弱，目前沃什即将上台，之前美联储3票加息是给沃什行政带来较大阻力，但威廉姆斯的发言使美联储年内降息看到一丝曙光。 目前最新消息中有以色列与美国开展新一轮协调工作，包括对伊朗发动新一轮打击的准备，但目前大概率依然是威慑大于实际动作。凯文·沃什的美联储掌舵之路 唐纳德·特朗普提名的凯文·沃什将于5月15日正式接任美联储主席一职，但其力推的降息议程从一开始就面临严峻考验。 这位新掌门人的核心阻碍来自留任的美联储理事杰罗姆·鲍威尔——后者已确认任职至2028年1月，作为坚决反对激进降息的核心人物，鲍威尔的留任成为沃什宽松政策的最大掣肘。 鲍威尔透露，原本计划彻底卸任的他，因特朗普政府发起的持续法律施压（包括司法部对美联储大楼翻新项目涉嫌成本超支的调查），决定留任至相关事宜“透明且最终解决”。 这一局面叠加最高法院即将对特朗普罢免理事莉萨·库克的裁决，使美联储陷入了美国央行历史上罕见的政治与法律干预困境。 沃什上任后的多重挑战 尽管沃什已锁定美联储最高决策权，但真正的硬仗才刚刚开始。 首要挑战来自联邦公开市场委员会（FOMC）的严重分裂：在最新政策会议上，利率维持3.5%-3.75%区间不变的决议以8票赞成、4票反对的结果通过，创下1992年10月以来的最高反对纪录，其中三票否定票明确支持加息。 更棘手的是，鹰派势力正在崛起——克利夫兰、明尼阿波利斯及达拉斯联储行长虽支持维持当前利率，却明确拒绝释放任何未来宽松信号； 而唯一支持25个基点降息的特朗普任命理事斯蒂芬·米兰，其潜在缺位风险（若鲍威尔离任需经参议院确认）进一步削弱了鸽派力量。 投资组合个人投资者公司（PPI）分析师直言：“即便沃什倾向于降息，短期内集齐7张支持票也几乎不具备可行性。” 更严峻的是，若FOMC多数成员主张加息，沃什若逆势投下反对票，将陷入机构独立性诉求与政治任命承诺的双重夹击——这种主席公开dissent的情况在美联储历史上仅发生过三次（1986年沃尔克时期、1978年米勒时期、20世纪30年代埃克尔斯时期），可能严重影响其政策执行力与市场公信力。 美联储最新动态：鹰派倾向与市场反应 美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯于当地时间周一（5月4日）公开表示，当前美国联邦储备系统的货币政策已处于有利位置，足以应对中东地区战争所引发的经济高度不确定性。 他同时指出长期联邦基金利率应该在3%附近，一旦现阶段通胀的短期飙升得到有效缓解，美联储可以重新将关注点转向降低利率。 这一表态是在美联储上周决定维持利率不变之后，威廉姆斯所作出的首次公开回应，透露出决策层在复杂局势下保持观望但留有后手的政策思路。 复兴宏观研究公司经济研究主管尼尔·杜塔指出：“上周加息的门槛已有所降低，尽管过程可能漫长，但FOMC政策声明与《经济预测摘要》的调整方向已明确，鹰派势力正在主导话语权。” 市场反应迅速跟进：芝商所（CME）美联储观察工具显示，2026年剩余六次议息会议中任何一次降息的概率均低于7%，交易员已大幅上调年内加息预期。 与此同时，资产市场呈现明显分化：标普500指数虽在上周五收于历史新高，但周一开始回调0.4%； 而美国国债收益率全面走高，10年期收益率上涨6个基点至4.44%，5年期收益率攀升7个基点至4.10%，2年期收益率飙升8个基点至3.97%。 油价的推波助澜加剧了市场波动——西德克萨斯中质原油价格一度突破每桶106美元，起因是伊朗无人机袭击阿联酋富查伊拉石油设施，该地区作为规避霍尔木兹海峡航运的枢纽，其局势紧张进一步放大了能源通胀风险。 机构通胀展望：轻度滞胀风险浮出水面 债券市场正在发出明确的“轻度滞胀”预警信号。 数据追踪研究公司（DataTrek Research）联合创始人尼古拉斯·科拉斯指出，五年期美国国债隐含的通胀预期即将突破2.7%，接近2023年高点，而经通胀调整后的实际利率却呈下行趋势。 这一背离现象表明，美国经济正面临“通胀上行、增速放缓”的双重压力：一方面，中东冲突引发的油价上涨已开始向美国经济传导，推升物价压力； 另一方面，低于平均水平的实际利率暗示经济增速将低于过去三年。 科拉斯警告，这一环境意味着“美联储今年必须加息以维护2.0%通胀目标的可信度，否则将面临政策滞后于形势的风险”。 值得注意的是，股票市场与债券市场呈现明显分歧——股市投资者聚焦企业利润率增长，而债市已开始定价通胀上行风险，这种分化凸显了市场对滞胀初期阶段的消化过程。 利率走向与美元指数的联动逻辑 美联储的政策博弈直接牵动美元指数走势，4月29美联储3票反对票加息直接使美元指数创出近期高点，同样威廉姆斯的鸽派表述也是美元指数直接走出回落走势。 目前美元指数除了受美联储政策预期以外还和地缘避险情绪以及部分资金撤离欧元避险有关。 美军撤出欧洲加上对欧洲关税使得短期避险资金卖出欧元涌入美元，同时美军舰驶入霍尔木兹海峡开辟新的航线长期是削弱避险情绪的，但是边际变化带来打的擦枪走火的可能性使得一部分资金短期买入美元避险。（美元指数日线图，来源：汇通财经旗下易汇通）北京时间20：38，美元指数现报98.48。责任编辑：刘万里 SF014

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