【纪律不是】枷：锁 自律方得自||由

2026-10-11 21:06:53

行情回顾及主要观点： 节前一周（9.28-9.30）A股市场整体回调：沪深300下跌1.84%，中证500下跌2.48%，中证1000下跌3.58%，创业板50下跌5.11%，科创50下跌5.66%。交易面，A股市场日均成交额在1.46万亿左右。节前国内通信、电子等科技板块回调，国庆假期期间海外科技板块表现强势，美光、三星等业绩高增验证产业高景气持续。科技板块整体估值大幅回落至性价比区间，创业板50指数PE近十年分位数已回落至16%左右。海外算力产业链催化密集（OCP大会、三季报窗口），建议继续关注重仓AI算力、光通信、芯片、新能源电池等核心科技龙头的创业板50指数。 创业板50ETF华安（159949）：汇聚创业板优势领域白马，聚焦高科技成长属性的龙头企业，近六年ROE水平保持15%~20%高位，对比其他主流宽基指数优势突出，2025/2026H1归母净利润增速高达22%/48%。当前估值29.98倍，近十年15.88%分位（数据来源：Wind，截至2026-9-30）。 创业板50指数（399673.SZ）权重行业： 创业板为成长型创新创业企业提供直接融资平台。权重行业方面，创业板50指数聚焦信息技术+新能源+金融科技+医药四大新质生产力赛道，科技成长属性纯粹。 创业板50指数：追“光”识“新”更掘“金”。横向对比来看，创业板50指数的光模块含量、新能源电池含量以及金融科技含量优于创业板指以及主流宽基指数。 创业板50指数（399673.SZ）权重行业观点： 通信 节前通信板块整体承压。国庆期间，摩根士丹利10月1日报告判断，FCC限制最可能从3.2T代际落地，而非全面封杀；3.2T中国产模块仍可进口，前提是BOM中至少65%价值来自美国，一颗Marvell DSP加Lumentum/Coherent激光光源即可基本满足。对光模块厂（如中际旭创、新易盛等）利空有限；对国产光芯片影响或更直接，3.2T海外CSP路径受阻，但海外激光器扩产不足，非美市场与国产替代仍有空间，且磷化铟衬底可能收紧出口制约美系扩产。需要注意的是，以上仅为外资投行研报推演，非FCC实际落地政策。（以上个股仅作示例，不作为投资建议） 美光FY2026Q4营收542.3亿美元，同比+379%，环比+31%，高于分析师预期的514.9亿美元；数据中心部门营收180亿美元，同比+1042%，部门毛利率90%。海外科技股业绩超预期验证AI高景气延续。随着OCP大会和三季报持续催化，聚焦光模块厂龙头的创业板50指数值得持续关注。 新能源电池 节前新能源板块整体回调。七部门印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，系首个国家级专项规划，明确2030年前全固态电池初步规模化、锂电循环寿命15000次、头部缺陷率PPB级。10月锂电排产延续旺季，6家电池厂排产214.6GWh、同比+57%，正极/负极/电解液同比增幅均超48%；碳酸锂小幅回落至12.28万元/吨，动力电芯报价企稳、储能电芯微涨，储能与AI算力配储成为增量共识。固态电池催化密集，孚能半固态400Wh/kg、中创新航全固态450Wh/kg；宁德时代单月回购33亿元释放信心，关注锂价支撑与消费税传导。（以上个股仅作示例，不作为投资建议） 电子 国庆期间，海外科技股走强。美光FY2026Q4业绩超预期，AI数据中心内存需求驱动营收利润创新高，资本开支上修，长协已锁定2027财年超75%产能；南亚科再度上调DRAM合约价最高20%，TrendForce预计Q4常规DRAM合约价环比+10%-15%，存储供需紧平衡延续；三星发布初步业绩指引，2026年第三季度合并营业利润约为107.4万亿韩元（约合801亿美元），较去年同期的12.17万亿韩元暴增近九倍，创下公司史上首次单季营业利润突破百万亿韩元的历史纪录。国产端侧AI芯片取得标志性进展，华为Mate 90系列搭载麒麟“韬定律”芯片，Pro Max麒麟9050 Pro整机性能提升31%、NPU最高提升140%，支持端侧30B大模型；阿里V900、华为昇腾960等国产AI芯片上市前置。传统DRAM与NAND芯片供应受限，叠加用于AI大规模数据处理的高带宽内存（HBM）需求持续扩张，推动整体内存价格大幅上行，关注国产算力板块。（以上个股仅作示例，不作为投资建议） 创业板50ETF华安（代码：159949）简介： 创业板50ETF华安跟踪创业板50指数，指数选取创业板市场知名度较高、流动性和市值居前的50家企业，当前主要涵盖通信、电子、新能源电池、互联网金融、生物医药等五大优势科技赛道龙头，投资价值相对较高。 创业板50ETF华安（代码：159949）流动性充足，过去一年日均成交额19.21亿元，排名深交所ETF前列。该指数基金最新规模237.15 亿元，是市场上跟踪创业板相关指数较大的基金之一。 关于ETF产品申购/赎回费率，投资者在办理现金申购或赎回时，销售机构可按照不超过0.5%的标准收取一定的费用/佣金，其中包含交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 风险提示：以上仅为标的指数当前成份股分布的客观介绍，不构成任何投资建议，不作为投资收益的保证。指数公司后续可能对指数编制方案进行调整，指数成份股的构成和权重可能会动态变化，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险。 本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其联接基金主要通过投资目标ETF紧密跟踪标的指数的表现。本基金预期收益与风险高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金产品收益存在波动风险，投资需谨慎，详情请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件。责任编辑：石秀珍 SF183

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  • 使用语言  中文
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